Виджет Тинькофф B2B в amoCRM

Виджет Тинькофф B2B в amoCRM позволяет настраивать автоматическое формирование счёта и уведомлять менеджера об оплаченном счёте на любых этапах сделки.

Установить Тинькофф B2B в amoCRM

1. В маркетплейсе amoCRM выберите Тинькофф B2B счета.

   
   

2. Нажмите Установить.

   
   

3. Нажмите Установить виджет. Виджет установится автоматически.

4. Выберите настройки виджета — Тинькофф B2B счета.

5. Нажмите Войти с Тинькофф ID.

   
   

6. Введите номер телефона и СМС-код подтверждения.

   
   

7. После авторизации нажмите Вернуться в AmoCRM.

   
   

8. Вернитесь в настройки виджета и выберите виджет Тинькофф B2B счета.

9. Выберите счёт, с которым будете работать через виджет.

   
   

10. Опционально — в выпадающем списке выберите воронку, в которую:

• будет формироваться счёт.
• будет переходить сделка после оплаты.

Настроить Digital pipeline

1. В левом меню выберите Сделки.

2. Выберите воронку, которую хотите настроить для формирования счетов.

3. Нажмите Настройки.

4. Для нужного этапа добавьте триггер Тинькофф B2B счета.

   В настройках триггера можно настроить условия, включая этап сделки, когда пройдёт успешный платёж.

5. Сохраните настройки.

Настроить сделку для выставления счетов

Чтобы мы могли сформировать счёт, заполните данные о сделке. Если товары не привязаны к сделке, заполните поле Назначение платежа.

В течение 2 минут после заполнения данных по сделке сформируется счёт. Мы отправим его на почту и телефон клиента, если они указаны в сделке.

После оплаты клиентом сделка попадает в выбранный ранее этап. Менеджеру, который отвечает за сделку, приходит уведомление об оплате.